Como entender seu extrato financeiro?
Já teve dúvidas sobre os valores da sua conta? Pensando em trazer mais transparência e praticidade, a Pepper 2.0 apresenta uma super novidade: agora você pode acessar seu extrato financeiro completo diretamente no dashboard! Com ele, é possível visualizar todas as entradas e saídas da sua conta, organizadas por categoria. Vamos conferir juntos como essa funcionalidade pode facilitar sua vida? 🚀
Para localizar essa funcionalidade, basta acessar o seu dashboard, ir até a aba Financeiro e clicar no menu Extrato. Ao abrir o Extrato Financeiro, você terá acesso a todas as suas movimentações. Para cada transação, é possível visualizar:
ID da Transação: facilita a localização específica da movimentação;
Operação: identifica se é uma entrada ou saída de valores;
Categoria: detalha o tipo de operação realizada;
Disponibilidade: informa a previsão de entrada ou saída do valor registrado;
Registro: exibe a data e hora em que a movimentação foi realizada.
Simples e eficiente para ajudar no controle da sua conta!
Para facilitar a visualização das informações que você precisa, oferecemos diferentes formas de busca no seu extrato financeiro:
### Busca pelo Código de Transação
Essa é a maneira mais rápida de localizar uma transação específica. Basta inserir o código da transação no campo de busca e clicar no botão Pesquisar. Assim, apenas a transação correspondente será exibida para você.
### Busca por Categoria de Movimento
Outra opção é filtrar as transações com base em categorias específicas. Por exemplo, se deseja encontrar todos os reembolsos realizados, basta selecionar a categoria Reembolso, e serão exibidas todas as transações dessa natureza no período selecionado. Além de reembolsos, é possível filtrar por:
Outra opção de pesquisa seria selecionar na categoria de movimento a informação que você precisa. Dessa forma você consegue localizar por alguma categoria específica, como por exemplo, gostaria de identificar os reembolsos que ocorram. Nesse caso irei selecionar a categoria reembolso, e então aparecerão todos os reembolsos realizados no período que selecionei. Além dos reembolsos você consegue filtrar por:
Recebimento de Vendas: vendas aprovadas;
Antecipação: valores recebidos de forma antecipada em transações de cartão;
Reembolso e Taxa de Reembolso;
Chargeback e Taxa de Chargeback;
Saque e Taxa de Saque;
Indicação na Plataforma;
Comissão de Afiliados: descontos aplicados conforme a porcentagem definida para afiliados;
Comissão de Co-Produtores: descontos aplicados conforme a porcentagem definida para co-produtores.
### Busca por Período
A última opção é a busca por Período. Com essa opção, você pode filtrar as transações de um período específico. Se preferir, utilize os períodos pré-definidos, clicando nos três pontinhos do filtro, ou insira manualmente as datas no calendário.
Por exemplo: caso queira verificar os saques realizados no último mês, basta selecionar a categoria Saque, clicar nos três pontinhos e escolher Últimos 30 dias, ou inserir o período manualmente. Todas as transações de saque dentro do intervalo escolhido serão exibidas.
O Extrato Financeiro foi desenvolvido para oferecer mais transparência e controle, ajudando você a compreender de forma clara as movimentações da sua conta. Com informações detalhadas e acessíveis, você pode tomar decisões mais assertivas e garantir que seu negócio esteja sempre no caminho certo para o sucesso. Conte com a Pepper 2.0 para simplificar sua gestão e potencializar seus resultados! 🚀
Para localizar essa funcionalidade, basta acessar o seu dashboard, ir até a aba Financeiro e clicar no menu Extrato. Ao abrir o Extrato Financeiro, você terá acesso a todas as suas movimentações. Para cada transação, é possível visualizar:
ID da Transação: facilita a localização específica da movimentação;
Operação: identifica se é uma entrada ou saída de valores;
Categoria: detalha o tipo de operação realizada;
Disponibilidade: informa a previsão de entrada ou saída do valor registrado;
Registro: exibe a data e hora em que a movimentação foi realizada.
Simples e eficiente para ajudar no controle da sua conta!
Para facilitar a visualização das informações que você precisa, oferecemos diferentes formas de busca no seu extrato financeiro:
### Busca pelo Código de Transação
Essa é a maneira mais rápida de localizar uma transação específica. Basta inserir o código da transação no campo de busca e clicar no botão Pesquisar. Assim, apenas a transação correspondente será exibida para você.
### Busca por Categoria de Movimento
Outra opção é filtrar as transações com base em categorias específicas. Por exemplo, se deseja encontrar todos os reembolsos realizados, basta selecionar a categoria Reembolso, e serão exibidas todas as transações dessa natureza no período selecionado. Além de reembolsos, é possível filtrar por:
Outra opção de pesquisa seria selecionar na categoria de movimento a informação que você precisa. Dessa forma você consegue localizar por alguma categoria específica, como por exemplo, gostaria de identificar os reembolsos que ocorram. Nesse caso irei selecionar a categoria reembolso, e então aparecerão todos os reembolsos realizados no período que selecionei. Além dos reembolsos você consegue filtrar por:
Recebimento de Vendas: vendas aprovadas;
Antecipação: valores recebidos de forma antecipada em transações de cartão;
Reembolso e Taxa de Reembolso;
Chargeback e Taxa de Chargeback;
Saque e Taxa de Saque;
Indicação na Plataforma;
Comissão de Afiliados: descontos aplicados conforme a porcentagem definida para afiliados;
Comissão de Co-Produtores: descontos aplicados conforme a porcentagem definida para co-produtores.
### Busca por Período
A última opção é a busca por Período. Com essa opção, você pode filtrar as transações de um período específico. Se preferir, utilize os períodos pré-definidos, clicando nos três pontinhos do filtro, ou insira manualmente as datas no calendário.
Por exemplo: caso queira verificar os saques realizados no último mês, basta selecionar a categoria Saque, clicar nos três pontinhos e escolher Últimos 30 dias, ou inserir o período manualmente. Todas as transações de saque dentro do intervalo escolhido serão exibidas.
O Extrato Financeiro foi desenvolvido para oferecer mais transparência e controle, ajudando você a compreender de forma clara as movimentações da sua conta. Com informações detalhadas e acessíveis, você pode tomar decisões mais assertivas e garantir que seu negócio esteja sempre no caminho certo para o sucesso. Conte com a Pepper 2.0 para simplificar sua gestão e potencializar seus resultados! 🚀
Atualizado em: 06/03/2025
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